Cualquier película que comience con el entretenedor judío George Jessel como un acordeonista italiano llamado Luigi no puede ser del todo mala. Enamorado de la hermosa Margharita (Lila Lee), Luigi consigue un trabajo en la tienda de música propiedad del tío de la chica. Sin embargo, nuestro héroe hace el acto de Pagliacci cuando Margharita muestra preferencia por el apuesto Pasquale (David Rollins). La mejor escena de la película tiene lugar en un jardín de infancia lleno de talentosos pequeños, una secuencia que sin duda recordó a Jessel sus días con el acto "Schoolroom" de Gus Edwards. Ejerciendo su droit du seigneur, Georgie Jessel canta la canción del título.
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