Kikunosuke nació fuera del matrimonio y fue criado por Tatsukichi, la directora de un restaurante tradicional japonés. Tatsukichi le da una educación estricta en un instrumento de cuerda tradicional japonés, el Shamisen, y en contención. Sin embargo, Kikunosuke se convierte en "hombre" gracias a una geisha, Botan, cuando cumple 18 años, y luego se convierte en un hombre que tiene relaciones sexuales con mujeres para compensar su insatisfacción física y mental, un trabajo conocido como "Saoshi (El maestro del pene)". También se establece a sí mismo como maestro de Shamisen. Un día, una atractiva anfitriona de club solitaria, Nami, se presenta ante Kikunosuke. Nami no puede satisfacerse con el sexo y acude a Kikunosuke. Él intenta hacerla feliz utilizando diversas técnicas, pero finalmente se rinde. Desesperado y humillado, Kikunosuke emprende un viaje para convertirse en el mejor "Saoshi". Entonces, Kikunosuke conoce a Yukino en un bar, después de muchos forcejeos, y decide acostarse con ella. Sin embargo, un misterioso hombre los observa desde fuera.
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