Han pasado tres años desde que Elling se mudó al pueblo junto con Kjell Bjarne, su compañero de habitación en la institución de Brøynes. Ahora Elling vive solo en el apartamento. Kjell Bjarne se ha mudado un piso más arriba, con Reidun y su pequeña hija Mojo. Elling se siente como un outsider y se aísla cada vez más. Observa a la humanidad con asombro y se maravilla de cómo todos los demás parecen adaptarse tan bien. Finalmente, Kjell Bjarne se encarga de la situación. Elling protesta, pero sigue estando bastante contento mientras se transforma en un nuevo hombre, limpio, completamente descansado y bien vestido. En lo más profundo, también sabe lo que le falta, y una noche finalmente encuentra a la mujer que sabe que puede llenar el vacío en su vida. Está dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar su confianza y conquistar su amor. Pero cuando es invitado a casa de su nueva novia a cenar, surgen algunas objeciones para Elling, y la historia no termina exactamente como él había pensado que lo haría.
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