Recién llegada a la corte del siglo XIX del emperador Francisco I de Austria, la condesa Valerie casualmente escucha a un joven pianista y le aconseja que toque con más sentimiento, ya que está interpretando una pieza de Franz Schubert, su compositor favorito. Desconocido para Valerie, el hombre es Schubert, y él juguetonamente mantiene su identidad en secreto. Valerie visita a Franz al día siguiente, y él le enseña a tocar la parte de violín de una nueva canción que ha escrito, y ella espera un romance aunque él todavía anhela a su amor perdido Caroline. Pero a medida que pasa una semana, él olvida a Caroline y corresponde a los sentimientos de Valerie. Cuando Franz es desalojado, hay un gran tumulto, pero finalmente es llamado a la corte donde su música es celebrada, y Valerie y él se reencuentran.
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