Luar do Sertão

En un pequeño pueblo del estado de São Paulo, todos viven felices: Tinoco y su novia Joan, Lollipop y Nha Barbina. Un día llegan los hombres encargados de abrir una línea de ferrocarril, trayendo consigo problemas. Paul, uno de los ingenieros, intenta alejar a Joan de Tinoco, quien es acusado de robar dinero. Los trabajadores van a la cárcel. Tinoco es designado para investigar el caso, para probar su inocencia.