Rodrigo Borgia, el papa Alejandro VI, tiene tres hijos adultos: Juan, que es virtuoso y tiene una novia que es una mujer del pueblo, Lucrezia, que es virtuosa y quiere casarse con Alfonso, y Cesare, que es malvado y codicia a Lucrezia, la novia de Juan, y probablemente a otras. Cesare ha jurado matar a cualquier pretendiente por el amor de Lucrezia, y tiene tres matones para cumplir sus deseos. Los cuerpos caen al Tíber, al Coliseo (con leones merodeando), y sobre los suelos del Vaticano.
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