En 1765, al final del período de Ayutthaya, en un pueblo de Suphan Buri. Los aldeanos viven en paz. A pesar de las noticias de la guerra desde Angwa, creen que el ejército birmano no es conveniente para marchar y hacer la guerra en temporada de inundaciones. Debido a la falta de conciencia de la gente tailandesa, el ejército birmano pudo invadir fácilmente Suphan Buri. La luna sobrevive disfrazándose de hombre, mientras que muchas mujeres del pueblo han sido violadas por el ejército birmano. La amiga de Duangjan es arrastrada hasta Mangratho (Suthat Intranupakorn), un comandante de derechas, pero es salvada por Mangrai (Pairoj Sangwaributr), un comandante de izquierdas que es el hijo de Mang Mahasuranat (S. Asan Chinda), el general que comandó el ejército en ese momento. Mangratho lucha con Mangrai y es derrotado, por lo que siente un gran resentimiento hacia Mangrai.
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