Narada, al percibir el intento de Rambha de interrumpir la penitencia de un rishi, provoca su vanidad y orquesta una serie de eventos que la humillan en el cumpleaños de Krishna al honrar a Kalavathi y Vidyadhara como pareja de baile. Aunque están unidos por la rivalidad y los celos, Vidyadhara y Kalavathi se enamoran y se reúnen en secreto. Nalacoobra, impulsada por el deseo, espía a la pareja, los engaña con disfraces y hace que Vidyadhara crea que Kalavathi es infiel. Con el corazón roto, Vidyadhara abandona Dwaraka y Kalavathi se lanza sola a buscarlo. Nalacoobra la persigue una y otra vez y trata de violarla, mientras que Rambha, maldita por Indra y cegada por los celos, trama la muerte de Kalavathi. Kalavathi soporta tormentas, engaños y exilio, pero sigue siendo devota. Finalmente, Rambha manipula a Kalpalika, una fanática devota, para que prepare el sacrificio de Kalavathi en el templo de Bhubaneshwar en busca de poder divino.
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