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Renée (Mae Murray) es la heredera de un rancho mexicano, nieta de una mujer conocida por su imprudencia y frivolidad nocturna. Esta primera "Mademoiselle Midnight" es desterrada en la escena de apertura por Napoleón III por insistencia de la emperatriz Eugenia a México. Renée es mantenida encerrada en la hacienda por la noche por su padre para evitar que siga los pasos descarriados de su abuela. Se enamora de un estadounidense visitante (Monte Blue), pero también es perseguida por el cobarde forajido Manuel Corrales. La señorita Murray tiene la oportunidad de hacer algunas de sus características danzas, pero esta película no es una comedia, a pesar del alivio cómico proporcionado por Johnny Arthur.
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