La película se centra en un grupo desparejado de individuos que se reúnen en Tánger, todos acariciando sueños desesperanzados de ir a Europa: Mohamed para ver una carrera de caballos, Ali para someterse a una operación para recuperar la vista, Fatima para reunirse con su madre. Mohamed entra en un mundo de fantasía, fingiendo ante su esposa que ya está en París, y roba para pagar su visado. Ferhati crea un mundo asfixiante, que recuerda en algunos aspectos al realismo poético francés de la década de 1930: el enigmático hombre ciego, calles oscuras y barridas por la lluvia, personajes impedidos para alcanzar sus sueños, la oportunidad de escapar siempre a la vista pero siempre justo fuera de alcance.
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