Grabaciones de dos actuaciones en vivo de Malice Mizer, editadas para crear una experiencia de concierto completa del tercer álbum de estudio de la banda de rock visual kei "merveilles", filmadas durante la gira por Japón en 1998 en el Nippon Budōkan Hall el 1 de abril y en la Yokohama Arena el 22 de julio. Las actuaciones incluyeron un decorado de catedral en el escenario, teatralidad, cambios de vestuario y sketches. El último concierto de la gira "merveilles ~Shuuen to Kisuu~" celebrado el 22 de julio de 1998 en la Yokohama Arena, que se presenta en la película, sería la última actuación del vocalista principal Gackt con Malice Mizer antes de su partida del grupo en enero de 1999 y la última actuación en vivo del baterista Kami antes de su fallecimiento repentino el 21 de junio de 1999.
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