Simon se está recuperando. Su trabajo como editor discurre con suavidad. De repente, sin previo aviso, su psicoanalista, Charles, le comunica la noticia: su análisis ha terminado. Resulta ser una pesadilla. Charles también tiene su propia dilema: su esposa actriz está embarazada, pero ella duda en quedarse con el hijo ya que tiene una actuación próxima y siente que ya no ama a Charles. Las cosas empeoran cuando Simon recibe un manuscrito que retrata su vida privada y deseos fetichistas, y su socio insiste en publicar la novela. Él culpa a Charles de haber escrito la novela. Por otro lado, Charles simplifica el asunto, pensando que la falta de comprensión de Simon es la razón por la que su esposa lo abandona. Los dos hombres enfadados tienen una gran pelea en la casa de Simon. Charles resulta herido al final. Ahora, Simon cree a Charles y lo cuida. La madre de Simon pasa por allí y sospecha que Charles es el amante gay de Simon.
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