Ambientada durante el verano en las Îles-de-la-Madeleine de Quebec, Mario y Simon son dos hermanos que viven en un pueblo pesquero con su madre, que regenta una tienda de comestibles, y su padre, que dirige un negocio pesquero. Mario tiene diez años, es mudo y autista. Se ha retirado de la realidad y vive en un mundo surrealista que solo comparte con su hermano mayor Simon y su coyote de peluche. Mario está muy unido a su hermano de 18 años, a quien admira profundamente y del que depende para recibir amor y atención. Simon lee historias de las Mil y una noches a Mario, lo viste con ropa de jeque y juegan a guerras imaginarias en una fortaleza de estilo árabe que han construido. Todo cambia cuando Helene, una hermosa joven turista, se interpone entre los dos hermanos. Simon se enamora y comienza a descuidar a su hermano para pasar tiempo con ella. Mario se siente rechazado y descubre lo que es el odio y los celos. Pone en marcha una cadena de eventos que conducen a la tragedia.
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