Encuéntrame en la feria

En 1904, Doc Tilbee, vendedor de remedios en un espectáculo de medicina y campeón contador de historias exageradas, da un paseo a un joven chico escapado de un orfanato, donde las malas condiciones (resultado de la corrupción política) están siendo investigadas por la nueva designada Zerelda Wing, que no sabe que su prometido es uno de los políticos responsables. Tad quiere quedarse con su nuevo amigo Doc, que se siente atraído por Zerelda, lo que causa incomodidad en su antigua llama Clara...todo entre números musicales nostálgicos.