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Una pareja homosexual en Berlín, uno de los cuales tiene un ardiente deseo de adoptar, descubre que el otro ya tiene un hijo. Logran localizarlo cerca de Lübeck, pero conocer a su padre biológico, el dueño de un club de travestis, es inicialmente una decepción para el joven, un deportista con sueños profesionales. Solo lentamente y con gran dificultad los dos se acercan y consideran una solución a todos sus problemas.
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