Ali se mete en problemas con los hombres del gobernador Emir, su abuelo es asesinado, abandona el pueblo y se muda a la ciudad con su madre. Tugrul trata cruelmente a la gente de la ciudad. Quiere casarse con la hija del gobernador, Zerrin, y ocupar su lugar. Ali quiere informar de esto al rey Meliksah. En el camino, captura una caravana, y la hija del gobernador, Zerrin, también está allí. Tugrul se pone celoso de ellos y lo envía a la cárcel; Zerrin ayuda a Ali a escapar. Más tarde, Meliksah se reúne con Ali, quien le cuenta cómo trata cruelmente a la gente del pueblo. Tugrul incluso intenta matarlos. Al final, resulta que la madre de Ali es la ex esposa de Meliksah, así que Ali se entera de todo. Ali y Zerrin se casan, y Meliksah se reúne con su esposa.
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