Shlomo, que descubre en la habitación de su hijo Assaf ropa y accesorios de mujer, decide 'darle una lección al chico'. Cuando Assaf regresa a la casa de sus padres una noche lluviosa después de una fiesta, sus intentos de entrar en casa fracasan. Su padre, con el consentimiento silencioso de su madre, ha cerrado la puerta. En la actualidad, 4 años después, Gallia se dirige a una agencia de investigación para que la ayuden a encontrar a su hijo Assaf y llevarlo con Shlomo, su padre que está muriendo de cáncer. Una noche, en un club nocturno de Tel Aviv, Assaf es visto actuando como una hermosa cantante transgénero que se hace llamar Anna. Después de unos días, una enfermera privada aparece en la habitación de Shlomo en el hospital, enviada, según dice, por la agencia de seguros para asistir a Shlomo. La enfermera es Anna (su hijo Assaf) y logra conquistar el corazón de Shlomo con su encantadora personalidad y su actitud especial hacia la vida.
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