En el siglo XVI, un enviado del papa y el rey de España llega a Nueva España para ocuparse del caso de Alonso agustino, que se encuentra en un estado de autismo después de ingerir hierbas que le dio el nativo Tlacuilo Camistli, acusado de brujería. El enviado habla con él y le pide la hierba, e ingiriéndola, puede comunicarse con Alonso, que contempla en una visión interna una luz resplandeciente que refleja la bondad divina. El enviado entrega un cuchillo a Camistli y este se quita la vida. El enviado destruye los memoriales que iba a enviar a Europa y decide quedarse.
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