Hyoto es un campeón de karate japonés. Su propia carrera, el dojo que regentaba y sus estudiantes iban bien, y él estaba en la cima de sus habilidades. La única queja de Hyodo era su relación con su esposa, que se había vuelto completamente fría. Un día, Hyoto irrumpe ebrio en una tienda, se enamora de la belleza de la mujer que está allí. La lleva a un hotel, descubriendo que es trans. Hyōto huye del lugar en pánico, pero después de ese día, su preferencia sexual, que solo había estado interesada en mujeres, comenzó a desmoronarse. Su estudiante Haruhiko nota este cambio en Hyōto y confiesa que en realidad ama a su maestro. Habría rechazado a Haruhiko en el pasado, pero el Hyoto actual era diferente. Acepta el amor de Haruhiko y da un paso activo hacia un nuevo mundo de placer sexual...