En sus ensoñaciones, el quinceañero Otto es un verdadero héroe que domina situaciones peligrosas a docenas. Pero en la realidad, el imaginativo estudiante de noveno grado tiene problemas para avanzar al siguiente curso. Afortunadamente, su profesor Nickel se da cuenta de que Otto no carece de inteligencia, sino de la capacidad de utilizar su imaginación para las exigencias de la vida escolar cotidiana. Junto con el director de la escuela, Menschke, Nickel intenta cambiar la actitud de Otto. Aunque esto es más fácil de decir que de hacer, Otto eventualmente se da cuenta de que tiene que intentar construir sus castillos en el aire solo después de que termine la escuela. Y su profesor va a apoyarlo en sus intentos.
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