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Un viaje de la psique hacia el mundo del subconsciente. Realizado cuando Wiese y Arnold eran estudiantes en el San Francisco Art Institute, la película surrealista está influenciada por Dalí, Buñuel y los expresionistas alemanes. La película se estrenó en el hotel St. Regis de Nueva York por Salvador Dalí y fue invitada a la Quincena de Realizadores en Cannes.