Metade Fumaça

El ex gángster de Hong Kong Roy regresa a casa después de tres décadas de exilio en Brasil, con la esperanza de resolver algunos asuntos pendientes antes de morir. Afectado por la enfermedad de Alzheimer, contrata al joven matón Smokey para que actúe como su guía y ayudante mientras busca al hombre que le disparó y le robó el amor de su vida. Viajando juntos por el inframundo de Hong Kong, los dos hombres forman un estrecho vínculo mientras discuten sus amores idealizados y oportunidades perdidas.