Mexico: Pátzcuaro, Veracruz and Acapulco

Panchito le da a Donald y José un tour de México en un sarape volador, o alfombra mágica. Aquí se aprenden varias danzas y canciones mexicanas. Un punto clave de lo que sucede más tarde es que Donald está suspirando por algunas damas de nuevo, intenta perseguir a cada una que ve, y ganar afectos recíprocos, pero una vez más falla cada vez y termina besando a José mientras está con los ojos vendados.