En las montañas al norte de Chiang Rai, una tribu de colina animista sigue sus creencias ancestrales. Una de esas creencias es que una viuda conocida como "Mida" debe ser designada para enseñar a los hombres cómo tener relaciones sexuales antes de casarse para que puedan tener muchos hijos. Esto es un gran honor para cualquiera que ocupe este puesto. Un día, algunos proxenetas jóvenes de Bangkok llegan con la intención de convencer a las chicas locales para que vayan a trabajar en burdeles allí abajo. Contratan a dos lugareños para ayudarles y les pagan con cosas como grabadoras, relojes y ropa. Una vez que se van, los dos que recibieron las grabadoras, etc., descubren que no pueden comprar pilas allí, no tienen electricidad y se dan cuenta de que han sido estafados. La gente local comienza a odiar a los forasteros. Otro hombre de Bangkok llega y al principio creen que es otro proxeneta, pero descubren que es un maestro voluntario. ¿Qué destino les espera a él, "Ah Por" y las chicas que decidieron no ir?
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