Middletown

Habiendo pasado la mayor parte de su vida en instrucción religiosa, Gabriel regresa a su ciudad natal como su nuevo predicador. La ciudad está llena de bebedores y jugadores, incluyendo a Jim y Caroline, su hermano menor y su cuñada. Gabriel cree que debe salvar a los habitantes de la ciudad, especialmente a Jim y Caroline y a su hijo nonato. En la batalla por salvar sus almas, tienen lugar algunas revelaciones asombrosas.