Midnight Rose, una bailarina del Gold Coast Cabaret, ama a Tim Regan, un líder de una banda del underworld que decide abandonar su vida delictiva a pesar de las súplicas de otros miembros de la banda. Un gangster moribundo le pide a Tim que adopte a su hijo de 4 años, Sonny; y al darse cuenta de que el niño necesita una madre, Tim induce a Rose a casarse con él. Pronto se cansa de las tareas domésticas, se vuelve celosa del cariño de Tim por Sonny y, en consecuencia, regresa al cabaret, donde Corbin, su antiguo pretendiente, la vuelve a contratar. Cuando Tim, desilusionado, participa en un robo de la banda, Corbin informa a la policía, y Tim es capturado y enviado a la cárcel.
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