Midnight Swan

Nagisa es transgénero. Creció en Hiroshima como hombre, pero ahora vive en Shinjuku, Tokio, como mujer. Debido a un incidente, comienza a vivir con Ichika, una estudiante de secundaria que es una pariente lejana. Ichika ha sido descuidada por su madre, Saori. Al pasar de vivir en soledad a vivir con Ichika, Nagisa desarrolla instintos maternales por primera vez.