Miracle in the Fall

Un bar de mala muerte, un ambiente de tango, un juego de cartas de truco, una camarera embarazada maltratada por un jefe, que más tarde la abandona en la calle con su hijo recién nacido. El hijo, llamado Faxman en honor a un viejo ilusionista, crece y se convierte en ilusionista a su vez, recorriendo diferentes ciudades argentinas con su espectáculo. Durante una de sus actuaciones, Faxman conoce a Candelaria, quien se convierte en su asistente y también en el amor de su vida.