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En el día del solsticio de invierno, un tranvía llega al final de la línea, depositando al último pasajero en un viejo barrio. Deambulando por calles vacías y siniestras entre alrededores a la vez familiares y extraños, la anciana tiene su mente firme en una sola tarea, lo que provoca que su hijo aterrorizado abandone su trabajo y acuda a su lado a toda prisa. En algún lugar, en algún otro momento, una joven mujer busca desesperadamente a su pequeño hijo. En una ciudad que se enorgullece de sus transformaciones nocturnas y de barrer lo viejo para dar paso a lo nuevo, la madre lleva a su hijo a una ensoñación donde el pasado y el presente, los recuerdos y las realizaciones se mezclan de manera inmutable e inexorable.
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