Mitzi Gaynor da la bienvenida a los invitados George Hamilton y Phil Harris (El Libro de la Selva) para una hora deslumbrante de música, comedia y baile. Las canciones interpretadas incluyen "Everybody Loves My Baby", "Gentle on My Mind", "Pretty" y "Love Is Blue". Mitzi y George parodian clásicos de la gran pantalla en el show de madrugada, con George interpretando a Cary Grant junto a la Rosalind Russell de Mitzi, a Rock Hudson junto a la Doris Day de Mitzi, y a Glenn Ford junto a la Rita Hayworth de Mitzi.
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