Moon Over Tao: Makaraga

Un guerrero retirado va a ver a su antiguo señor y descubre que alguien está fabricando espadas indestructibles a partir de un metal desconocido. Es enviado junto con un espadachín a investigar la fuente. En el camino, conocen a una joven que trabaja como apicultora. Ella es testigo más tarde de la aparición de tres mujeres extrañas de otra dimensión. Están buscando un arma perdida que ha aterrizado en la Tierra y, mientras una de ellas se muere, recluta a la chica para ayudarlas a controlar la extraña bestia/arma. Mientras tanto, el guerrero y el espadachín descubren que un antiguo enemigo ha creado las espadas a partir de la cáscara que rodeaba el arma alienígena. Pronto, la bestia/arma alienígena se despierta y comienza una batalla por el control.