La historia comienza en marzo del año 1184, 2 meses después de la escena final de la primera obra. La Guerra Genpei y las tribulaciones del héroe, Minamoto no Yoshitsune, interpretado por GACKT, se dramatizan desde una nueva perspectiva dibujada con un toque de entretenimiento y un fresco aliento estético. Está ambientada en los días posteriores a la Era Heian. Los Mononoke, que han sido temidos desde la antigüedad, los Mononofu, que son humanos que han adquirido los poderes de los Mononoke, y los humanos, que están siendo gobernados por los Mononofu. En este escenario, las familias Heike y Genji, junto con los demás Mononofu que los rodean, poseen diversos poderes como la telepatía y la capacidad de ver el futuro.
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