Escribiendo para la serie SATURDAY NIGHT THEATRE de ITV, Dennis Potter introdujo la idea de que la música popular expresa el anhelo del espíritu humano por un mundo mejor. Un joven problemático, David Peters (Ian Holm), afirma: "Antes los sueños eran posibles, eso es lo que nos decían las canciones populares". Rechazando la música rock de la época, Peters se sumerge en las melodías del crooner de los años treinta Al Bowlly (asesinado durante el blitz de Londres). Colecciona recuerdos de Bowlly, publica el boletín de noticias del club de fans de Bowlly y encuentra placer en sincronizar labios con los discos de Bowlly, pero su obsesión con Bowlly oculta ciertos eventos más oscuros en su pasado.
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