Morning Star

Un pequeño circo llega a una zona costera del Mar del Norte: el lugar tiene un aspecto bastante inquietante y el público es bastante escaso. Pero a pesar de todo esto, la vida de los artistas está animada por sentimientos nacidos bajo la carpa del circo, y que a menudo se viven en secreto en sus remolques. La bailarina Angèle tiene un romance con Elliot, el payaso de la compañía que está atormentado por su conciencia; pero también es cortejada por Heroy, el director del circo; él es un hombre cruel y potencialmente peligroso que está dispuesto a conquistarla recurriendo a los poderes del mago Zephyr.