Lado Tajovic, un estudiante, es encargado por el partido comunista de ir a su hogar en las Montañas de Montenegro, para difundir ilegalmente la propaganda del movimiento de liberación. Solo, rodeado de enemigos, siempre despierto y listo para evadir trampas y emboscadas, Lado lucha al borde del sueño, contra personas que son cobardes dispuestas a la traición. Lucha contra sus propias tentaciones, alucinaciones que constantemente lo asedian. Aunque persevera en seguir las directrices del partido: no matar y no vengarse, Lado en un momento de debilidad cae en un acto humano primitivo de venganza.
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