Willy Krueger, un anciano y solitario viudo, vive en un piso de sótano con solo su gato George como compañía. Al terminar su trabajo como conserje del edificio, sale el día de Nochebuena para comprar un árbol y, en el camino, se imagina que es un caballero bien vestido mientras mira algunos trajes de confección en un escaparate de una tienda en la calle nevada. Al regresar a casa, se duerme escuchando un LP de The Mormon Tabernacle Choir, soñando que está dirigiendo a los cantores en villancicos de la temporada. Al despertar, encuentra a unos cantores navideños fuera de su ventana y les hace señas para que lo visiten, ofreciéndoles chocolate caliente, pero se van después de solo una canción. Al decorar el árbol, coloca sobre él los guantes que ha dejado atrás Clarissa, la más joven del grupo de cantores. Al manipular las figuras de la pequeña natividad debajo de su árbol, Willy se encuentra en el pesebre de la primera Navidad.
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