Un deslumbrante agente doble, Emil, se dirige a una gran ciudad occidental donde se une al personal de un grupo de espías que opera contra Bulgaria. Allí conoce al anciano Mladenov. Con su ayuda, Emil consigue un trabajo editorial en una revista en búlgaro. Dimov dirige el centro de espionaje. Kralev es su segundo al mando. Kralev quiere convertirse en jefe y trata de eliminar a aquellos que se interponen en su camino. Emil está entre ellos. Lida, la hija de Mladenov, ha desertado de Bulgaria. Desilusionada, le pide a Emil que la ayude a regresar. Él la ayuda a esconderse en una pequeña ciudad provincial. Kralev lo obliga a revelar su dirección. Emil se dirige al hotel de Lida, pero antes de llegar, Kralev le corta el paso. Emil se deshace de él rápidamente. Juntos con Lida, alquilan un bote de velocidad, que los lleva a un barco búlgaro.
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