Mudhoney

En esta historia ambientada en la época de la Depresión, Calef viaja desde Michigan hasta California y se detiene en Spooner, Missouri, donde Lute lo contrata para realizar trabajos ocasionales. Calef se involucra con la sobrina de Lute, Hannah. Pero ella está casada con Sidney, un borracho que maltrata a su esposa y que espera heredar el dinero de su tío político. Sidney y un predicador excéntrico traman contra Calef, quien encuentra difícil ocultar su misterioso pasado y su creciente afecto por la esposa de Sidney.