Agentes enemigos están por todas partes y están sabotajeando todas las entregas de guerra importantes. El cuerpo de un vagabundo encontrado en un accidente de tren tenía un cinturón de dinero con $50,000 y un tatuaje de un círculo y una flecha. Este es un tatuaje para saboteadores a sueldo y Brass debe hacerse pasar por el hombre muerto para descubrir qué son sus órdenes. Como Steve Coe, se reúne con la banda de agentes enemigos en California y todo va bien hasta que la esposa del vagabundo muerto aparece. Afortunadamente, Gabby es capaz de salvar a Brass y Brass aprende cuál es su misión. Debe subir a la aeronave de la USN 'Mason', que está probando el supersecreto Proyector de Inercia, y destruir la aeronave.
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