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En Harlem, el "Barbecue Lunch and Poolroom" de Bud Peagler (el hogar del Brunswick Stew), también sirve como lugar de reunión y punto de encuentro para muchos ciudadanos y organizaciones como "Los Hijos y las Hijas de la Sociedad Yo Me Levantaré", y también para los Mosby's Blues Blowers. Es también donde Roscoe Driggers pasa el rato. Roscoe afirma ser el campeón mundial de corneta, aunque no puede tocar una nota, ni siquiera una desafinada. Pero cuando surge la oportunidad de ganar 500 dólares por tocar su corneta en el gran concierto organizado por la "Sociedad de Entierro del Otro Lado del Río", Roscoe se apunta. Roscoe necesita 500 dólares para comprar una peluquería para su prometida, la manicura Zenia Sprowl. Roscoe hace planes para que su amigo Sam Ginn, que puede tocar la corneta, se esconda debajo del escenario y toque mientras Roscoe finge tocar en el escenario. Pero Sam es neutralizado por algunos tipos que tienen un problema con Roscoe. No hay problema, sin embargo, ya que otro de los amigos músicos de Roscoe, Willie Trout, ve esto y ocupa el lugar de Sam debajo del escenario... con su saxofón.
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