Ambientada en el presente, la película cuenta la historia de Mutya, una joven transgénero tímida que trabaja como jardinera en un resort al sur de Manila. Ella cuida a la madre ciega del novio de Mutya, Kerel, un trabajador filipino en el extranjero (OFW) que navega en alta mar. La película se centra en su conversación telefónica, que puede ser real o no, y se convierte en un catalizador para la manifestación de sus ansiedades y deseos individuales reflejados en un viaje visual onírico.
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