Dividida en dos mitades diferentes separadas por estado de ánimo y tema, esta es una drama desigual sobre la experiencia de un judío húngaro antes y durante la toma fascista de Budapest. El héroe Pali (Zoltan Bezeredi) llega de regreso a Budapest desde Estados Unidos y deambula entre la élite intelectual y social antes de partir hacia una breve estancia en Inglaterra. Allí tiene un breve romance con una aspirante a actriz alegre y despreocupada (Anna Kubik), y después de algunos otros encuentros con aficionados al cine, regresa a Budapest - de manera bastante inexplicable. El resto de la película se desmorona en un reino oscuro de odio y violencia.
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