En el siglo XIX, el Príncipe Regente de la dinastía Qing ordena la ejecución en masa de toda la familia Meng. Antes de su decapitación, el líder jura que su familia vengará esta travestía de la justicia. Mientras aguarda su muerte, un niño Meng de cinco años llamado Erkui canta valientemente una aria. La potencia y pureza de su voz conmueven al astro de la ópera Maestro Yu y a su alumno de siete años Guan Yilong. El Maestro Yu rescata al niño y los dos huérfanos se convierten en hermanos. Años después, el Maestro Yu gana la codiciada placa dorada "El Guerrero Más Poderoso" del Príncipe Regente, pero posteriormente la pierde en un duelo con su archirrival Maestro Yue. Desterrado del escenario tras su derrota, el Maestro Yu dedica su tiempo a entrenar a los dos hermanos en el pueblo. Cuando los muchachos crecen y se convierten en hombres, se dirigen a Shanghái para buscar venganza. Una vez que llegan a Shanghái, rápidamente derrotan al Maestro Yue, recuperando no solo la placa, sino también tomando el control de la troupe de ópera de Yue.
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