La historia tiene lugar en el pequeño pueblo de São João, en la frontera entre dos estados. El inspector de impuestos siempre ha ocultado sus penas más íntimas a su hija, que es encantadoramente hermosa y juvenil. Estas son el resultado de una misteriosa disminución de ingresos en la Oficina de Correos, causada por la actividad delictiva de una banda de contrabandistas liderada por un hombre elegante, astuto y cobarde. Un ingeniero que trabaja para el Estado llega al pueblo de São João. Inesperadamente, comienza un breve romance entre él y la hija del inspector. El astuto líder de los contrabandistas también se interesa por la joven. No es correspondido. Surgen celos y luego odio.
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