Documental sobre cosas extrañas o grotescas de todo el mundo: la ciudad sagrada de Benares, India, donde los ancianos van a morir y ser cremados; un turista americano en Hong-Kong, que compra una "prostituta-bebé"; muchos animales copulando; la celebración en honor de un tótem con forma de pene, en Japón; lugares de topless y prostitución; una tribu africana en la que los hombres tienen órganos genitales masculinos gigantescos; un salón de masajes en Tailandia; serpientes siendo devoradas casi vivas; cacerías y safaris en África; un guardabosques siendo devorado por un caimán, en Florida; un sacerdote misionero siendo devorado por indios; los clubes de apuestas y locales de striptease en Las Vegas; y mucho más.
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