Nakamura Yukinojō, el actor más popular de Edo, descubrió que el enemigo de sus padres, Ohara Genba, había cambiado su nombre a Isshiki Kurōnosuke y se había convertido en un hatamoto, un retainer directo del shogun. El hermano menor de Yukinojō, Shingorō, que viajaba a Edo desde su ciudad natal, ayudó al chico del pueblo Kiyohē y a su hija Michi a librarse de unos alborotadores liderados por Kumosuke. Este acto llevó a una reunión con Yukinojō gracias a la ayuda de su asociado, Daisaburō.
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