En 1932, la sombra de la guerra acecha, pero Japón aún está en paz. Un patrocinador de la Sinfónica Imperial, el señor Kuretake Kimiya, se encuentra gravemente enfermo. Llama a su cabecera a Sanjou Kaoru, quien es a la vez el prometido de su hija Umeko y un joven director en ascenso. El señor Kuretake tiene una solicitud muy seria: muchos años atrás, tuvo una hija con una mujer rusa y le suplica a Sanjou que la busque en Shanghái. Debido a que su madre, Anastasia, una cantante de ópera, era amiga cercana de la princesa, cuando llegó la revolución, desapareció con la familia imperial. Desde entonces, Kuretake se ha casado y ha tenido una familia, y ahora desea que su hija Natasha sea criada en su hogar.
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