Nunca conocí a Picasso

Todavía viviendo en casa con su madre actriz vanguardista, constantemente rechazado por las escuelas de arte y sin pareja, el aspirante a pintor Andrew decide participar en un concurso con la esperanza de ganar una estancia de seis meses en Kenia. Aunque las cosas no van bien para Andrew, tampoco son maravillosas para su amiga lesbiana Lucy, que constantemente discute con su pareja Ingrid. Lucy complica la vida de Andrew cuando lo presenta al sospechoso y enigmático Jerry.