Durante las últimas vacaciones de verano de sus vidas en el instituto, Akira Takizawa, Michio Oshima y Osamu Kobayashi, que todavía no han decidido sobre sus futuras carreras, se reúnen en un aula para recibir clases suplementarias. Allí aparece Natsuko Izumi, quien acaba de ser asignada al nuevo puesto debido a que la profesora de su clase está de baja por maternidad. Natsuko, que sirve fríamente y con desapego como profesora sustituta, tiene un pasado en el que tuvo que mantener distancia con sus alumnos. Mientras tanto, Akira se vio obligado a repetir el año después de cometer un acto violento para salvar a su compañera de clase Shiho Matsuyama de ser violada por el profesor jefe Yamashita. Un día, Yamashita descubre accidentalmente el pasado de Natsuko y la amenaza, jugando implacablemente con ella y abusando de ella. Al haber vislumbrado su relación, Akira se siente confundido pero se siente atraído por Natsuko. Shiho también se siente desconsolada por sus sentimientos hacia Akira. Sin embargo, el plan de Yamashita se lleva a cabo una vez más...