Yin Shiniang finalmente da a luz después de un embarazo inusual que duró tres años y ocho meses. De repente, aparece Shi Ji, el espíritu de la serpiente, declarando que ha venido para vengarse del daño que una vez sufrió a manos del marido de Yin, Li Jing. La madre y el hijo son rescatados por el poderoso dios Taiyi Zhenren, quien promete enseñarle al hijo, Nezha, el camino de la inmortalidad una vez que cumpla la mayoría de edad. Dieciocho años después, Nezha se va para comenzar su discipulado, pero las cosas no salen según lo planeado. Nezha mata a un dragón de las inundaciones para rescatar a una joven, Ling Zhu, incurriendo una vez más en la ira de Shi Ji, quien jura matar a Nezha y vengar al dragón. En el caos subsiguiente, Nezha se quita la vida para no poner en peligro a los civiles inocentes en el paso de Chen Tang. Taiyi Zhenren llega y le dice a Lingzhu que hay una forma de devolver a Nezha a la vida, pero implica pagar el precio máximo.
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